11月20日消息,贝壳找房昨日晚间宣布,将3540万股美国存托股(ADS)的增发价格定为每股58美元。
此外,承销商在未来30天内,有权最多购买额外的531万股ADS。按每股58美元这一价格计算,贝壳将从此次发行中筹集21亿美元,增发价格比周三收盘价61.17美元折让5.2%。
业内人士预计,此次增发将于2020年11月23日完成。高盛(亚洲)有限公司、摩根士丹利、摩根大通证券公司和华兴证券(香港)有限公司将担任此次增发的联合簿记管理人。
《电商之家》获悉,本周二,贝壳找房曾宣布,拟增发3540万股ADS,最终的价格将在未来数日公布。若行使超额配售权,则将增发4071万股ADS。
贝壳找房表示,此次增发所得将主要用于拓展公司的服务产品,向新的增长领域扩张,投资于基础设施以追踪潜在的战略商机,并用于运营资本和一般性企业用途。
据贝壳找房不久前公布的Q3财报显示,截至2020年9月30日,贝壳找房第三季度净营收为205亿元人民币(约合30亿美元),同比去年的120亿元增长了70.9%