自提柜江湖的封印

物流
2017
07/10
11:30
子非鱼
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借力年初丰巢25亿融资和年中丰鸟大战,自提柜第一次抓住了媒体和投资者的眼球。自此,始于2013年的自提柜散户时代结束,2018年将成为自提柜寡头竞争时代的元年。

自提柜,自是离不开电商快递,让我们先推演一把快递行业未来3-5年格局。

一、快递业的六大变局猜想

1、同城快递大于异地快递

随着各大电商平台消费者购买大数据沉淀的不断完善,云仓从理念到实操,除了商务信函和原产地生鲜之外,干线作用降低,商品前置成主流。于是乎,快递碎片化,同城快递将历史上第一次超过异地快递。

2、隐形面单成为常态

未来的隐形包裹面单上,不再有任何姓名、手机号码和详细地址,而隐形面单需要“电商-云仓-分拨-网点-自提柜”全链条闭环运行。目前看来,只有菜鸟网络具备推动能力。一旦这一商业模式成型,菜鸟居于蛛网的中心,将拥有巨大的能量!

3、收件地址ID化

每个消费者都有唯一ID号,每个人的收货地址可以自由地在全国范围内精准定位,最为重要的是,快递公司最为头疼的分捡地址人工识别一去不复返。

4、夜间派送成为主流方式

由于有了时空异步性的自提柜+小店托收网络,利用夜晚闲置道路资源进行批量配送和收寄件成为可能,满世界跑的快递小车不再是政府头痛的问题。

5、快递业整合“3+1+1”

快递业必大整合,我的猜想:“3”,一家洋快递、京东、顺丰,其中京东会收购现有通达系中的一家;“1”,中国邮政是肯定存在的,这是国之重器;“1”,菜鸟互联网物流----控制若干同城配、现有通达系碎片化、专业化。

6、快递与众包界线不再清晰

行业不再有严格意义上的快递员和众包人员之分,百度外卖+顺丰、达达+京东物流模式将成为常态。

二、柜子的AB面

谈快递是为了说柜子,六大趋势中大多与柜子有关,柜子是电商快递生态圈的一环。

柜子核心价值有二,最低廉的末端交付方式;物流数据的闭环。第一个价值证明柜子可以商业变现。标准化的柜子使得电商物流精准闭环,不要小看闭环,六大猜想中的许多动作在闭环下才有了实现的可能性。

上门、托收、入柜三种末端交付互补,如行业专家邹建华预判其中柜子占三分天下,我认为是合理的,也许这一比例来的时间会比预想的要快得多!2-3年后,包裹数量达1000亿件,日包裹数量在2.78亿件。如果其中60%为适箱电商包裹件,则日包裹数量为1.67亿件,推算日入柜包裹为5000万件。很快行业将会出现日派送1000万+包裹的单个巨无霸企业。

6月的丰鸟大战,注定将成为行业最为深远的历史事件。丰巢这次占优,更主要的原因是菜鸟尚未形成自己的自提柜网络。一旦菜鸟有了自己的网络,丰巢再想规模化获取淘系包裹就难了。

大战的实质是数据主权之争,双方均不会实质性让步。现在的物流,几乎都是大数据驱动下的物流,淘系占到整个电商业务量的70%。菜鸟的算盘是依托淘宝天猫,以数据充当整个中国物流网络的大脑,讲得直白一点,就是“规则制定者”。菜鸟掌握高维商流,通达系不得不臣服,顺丰却擅长于低维物流,高维打低维,菜鸟的胜算大得多。不管丰鸟谁胜,自提柜企业将被迫站队,自提柜独立生存的空间已不复存在。

自提柜的“阿琉喀斯之踵”就是资产过重,模式单一。现实情况是,每单柜端成本在0.5-1元。现阶段快递网点是过时的“以收养派”模式,许多地方快递员派费才0.6-0.8元/单,因此每单柜端收费很难超过0.3元,差价就是亏损。另外,就笔者实地观察,所有自提柜企业的广告收益更像是镜中花,难以与派费收入相提并论。目前,自提柜的经营策略,本质上没有脱离互联网上半场的“用户数量至上+GMV至上”老套路。

如何颠覆快递公司重收轻派的利益格局?如何兼顾用户扩张形成足够的造血能力,撑到新互联网时代的竞争?如果这两个问题没有明确的答案,那么谁铺得越多,失血越快,越被动。丰巢25亿的融资,55亿元的估值看似风光,如果仍简单延续上述逻辑,这一估值的上升空间同样不成立。

三、封印

资本是残酷的,顺丰和菜鸟的强势入局,碾压了第三方柜子。早期的玩家,如三泰、富友、新城、聚宝、中集,都到了退场的时候。我相信,业界口碑较好的富友、e栈、格格都在找新东家。2-3年内,自提柜只会剩下1-2家产业巨头主宰,封印之时提前到来。

丰巢是我最尊敬的自提柜企业,团队执行力一流,极少浮夸,秉承了顺丰王卫一贯风格。但丰巢却是目前聚光灯下最危险的企业!丰巢有三大危:无货源、估值虚、缺盟友。一旦菜鸟建立自有末端体系,丰巢不能形成垄断,将马上面临无货可存的境地。丰巢的高估值完全是冲着顺丰的名气,丰巢现有规模过大,快递收派分配模式不改变3年难盈利,1元/单的预测只能是“水中月”。如果丰巢后续融资跟不上,现在0.1-0.2元刻意低价既打不死对手又无法产生自由现金流,资金缺口谁来补?丰鸟大战中,投资丰巢的通达系噤声,已说明了一切。丰巢在中国快递行业的大整合中,也许只能依靠顺丰独力撑天。一句话,“就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子”的菜鸟,是丰巢的劫数。

菜鸟最有可能做好“互联网物流”,菜鸟有货源、有通达、有云仓、有数据。虽然这哥们其实真没钱,架不住有个好爹地。菜鸟的五大BU中,菜鸟驿站最弱,缺乏商业变现的能力,是鸡肋。也许菜鸟看到这一点,才在最近发力于丰鸟大战和参股速递易。我猜测,菜鸟正在闷声建立完全掌控的全国性自提柜体系。一旦体系建成,所有物流数据将无缝海量流入菜鸟,菜鸟也能以此进一步提升物流效率,这是一种完全互补的绝佳生意!

黄雀在后!在中国做生意,最不能忽视的就是,国企的力量。最近半年最令人意外的动作,是三泰公告中国邮政参与速递易重组,堂堂国家队出场,几乎可以肯定控股权是妥妥拿下!重资产的自提柜具有强烈的基础设施属性,如国邮智库专家杨世忠所言,作为最有公信力的第三方中国邮政可借此整合普邮服务和快递、信报箱,在全国范围内建设一个铁塔网络。平心而论,如果各家放弃自营,将所有柜子交给中国邮政,这未尝不是帕累托最优选。只是这样,破了菜鸟的全数据梦和顺丰的全物流链条,大佬们又怎会甘心呢?

2018,封印只在菜鸟、丰巢和邮政之间,让我们拭目以待。

THE END
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