团购进入拉锯战 美团点评和百度糯米或难逃合并宿命

O2O
2016
09/05
08:06
丁壮
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作为目前在团购领域最有发言权的人,美团点评CEO王兴在谈到当前市场状态时,开始频频使用“下半场”。他认为团购战役在美团和大众点评合并后结束了上半场,随之结束的是依赖补贴、地推和融资烧钱的模式。

之所以进入下半场,王兴的依据有两点:一是互联网人口红利期结束,市场基本被瓜分完毕;二是市场玩家已经初具规模,到了为客户、消费者和投资人真正创造价值的时候。

在夏季亚布力企业家年会上,王兴给出的下半场战术有两个。首先是持续的研发投入,在更加前沿的技术能力上下功夫,在现有流量和用户规模的基础上精耕细作;其次是加快国际化步伐,结合海外资源实现全球化。

团购市场的拉锯战

实际上,如果换个角度来看,王兴面临的下半场,其实是团购战役的拉锯状态。在千团大战、巨头角力之后,目前的团购市场进入僵持拉锯,最直接的表现就是掌握最大市场份额的美团点评,短时间内无法消灭主要竞争对手——百度糯米。

这种僵持拉锯对美团来说并不有利。虽然王兴对外宣称除了外卖业务外,其他业务均已实现盈利,但团购业务上真正的盈利能力强弱,却令人担忧。

在百度糯米的牵制下,之前通过补贴而来的商家仍旧拥有选择的可能,这让美团对商户并不具有定价权。此外,依靠地推和补贴打下市场的美团,现在则需要通过技术提升效率,在市场未稳定的情况下,持续的研发投入,一方面资源有限,另一方面分散了兵力。也就是说,王兴谈及的下半场战术固然美好,但在国内市场尚无定论的情况下,却显得有些理想主义。

同样的情况也对百度糯米产生作用力。对于百度糯米来说,这种拉锯状态也并不意味着可以后来居上。

虽然相较于美团点评,百度糯米背靠百度大树,拥有资金和大公司资源的支持。甚至在2015年,一度还被确定为百度的公司级战略,声称要投入200亿元。然而在美团和大众点评合并后,种种迹象表明,百度管理层对于“200亿元”的决心正在不断减弱。

更关键的是,经历一年内的三次组织架构调整后,百度逐渐明确了未来航向——人工智能,作为之前O2O战略的核心,百度糯米的地位和处境开始变得微妙。在新的百度故事里,糯米会被如何定位和考虑?这直接关系到百度糯米的未来命运。

一线员工的迷茫

在这场拉锯战里,最为迷茫要数双方员工,特别是那些负责去签下“独家合作”的BD员工。马莉是一名美团到店业务的市场BD拓展人员,主要任务是说服商户和美团签订排他性的独家合作。但据她反馈,现在的工作正变得越来越乏味,且失去意义。

“商户都不愿意签订一年或者半年为期的独家合约,因为他们不愿意就这样被绑定,甚至很多商户更愿意签订一个月的合约,这样他们好等着下月享受另外一家因为竞争给到的优惠条件。”马莉抱怨说。

于是出现的结果是重复性工作,而且用户体验糟糕。同样能够得到印证的是,部分用户吃饭结账时发现了美团团购券,但被告知并不能使用,原因是美团的合作已到期。但如果下个月使用百度糯米时,同样的情况可能再次出现——因为商户又换了合作方。

除了感觉工作缺乏成就感,美团BD人员马莉还对这种重复性劳动的“遥遥无期”感到失望。如果说之前百团大战时还能产生创业的成就感,通过自上而下的激励打足鸡血,那现在这种平淡而拉锯的时间里,令马莉焦虑的是“何时才能熬出头”。

她还向新浪科技透露,之前市场上的“美团万人裁员”的消息并非空穴来风,仅仅是因为员工不满加之竞争对手推动被放大了。马莉解释称:“在市场越显平淡的时候,考核却越加严了。可能以前每周要求签订的独家合作商户数目是6,现在就变成了8,下次可能还会成12,而一旦不能完成任务就面临着走人,于是有不少员工认为公司这是在变相裁员。”

“如果这真是一场战争,那我希望尽快能得到结束,或者让我看到有结束的可能。”马莉说。

实际上,百度糯米的员工也怀有相同的愿望。李晓旸此前在美团,现在则跳槽到了百度糯米,因为希望准备怀孕的关系,她之前觉得百度糯米的情况会好一些,至少背靠大公司,压力会小一些。但到了百度糯米之后,她才发现情况并没有发生改变,在美团时工作16个小时,到了百度糯米也还是有同样的时长用以处理工作相关的事务。

疲惫、焦灼、缺乏成就感……在美团后期的状态同样出现在百度糯米。李晓旸开始意识到,如果这两家没有一个“了结”,这种工作状态就会持续下去。

就在Uber中国并入滴滴被宣布的当天,李晓旸在朋友圈转了一篇关于Uber中国员工的文章,她不无所指地评论道:合并也是一种出路,至少能够把工作精力完全投入到改变世界和改变用户体验的地方,而不是机械地、重复地、无意义地为争夺市场而把双方搞得精疲力尽。

李晓旸还对新浪科技表示,她之所以不愿意离开团购行业,是因为她相信这个行业拥有的价值,这些价值都是刚入行时被自上而下传达到的,比如团购可以降低成本提高效率,团购可以利用技术和数据帮助商户实现互联网升级。

“但这些价值现在来说还太早,或者普遍性实现来说还太早,因为市场环境根本不允许这个层面上的大规模创新。”李晓旸说。

实际上,李晓旸遭遇的创新困境,硅谷风投教父彼得-蒂尔在其著作《从0到1》中有过相似的阐述,在解释创新的发生时,这位参与了PayPal创业、其后又投资了Facebook的硅谷大亨的观点为:一个企业只有在某个垂直领域快速纵深实现垄断,才能取得定价权,才能进一步拥有经费和资源在研发上进一步实现创新,进而不断保持领先优势。

或难逃合并宿命

对于团购市场来说,美团和百度糯米是目前最具实力的对手,但目前的状况下,这二者或许只有合并才有更好的可能。

首先是合并后完全垄断了市场,拥有了定价权,有了正常化做生意盈收的可能。其次是才有足够的底气和精力在研发上投入资源、人力和财力。甚至更进一步,市场规模化的作用才能开始展现,而不再依赖于庞大的市场地推团队,相比于技术,这种严重依靠人力的行为显得繁冗至极。

此外,合并对于双方来讲或许都不失为一种双赢。对于美团点评来说,基本实现了市场垄断,无论是新一轮融资或是上市IPO,都可以底气十足。对于百度糯米来说,则能摆脱目前在百度体系中的尴尬,而且百度整体来说,会变得更加专注,在人工智能的新故事下全力进发。

实际上双方也并不排斥合并。就直接负责人来说,百度糯米总经理曾良日前还在接受采访时表示,合并并非没有可能,只是糯米一方的主观意愿并不强烈。而美团点评CEO王兴则被曝已经就合并专门登门拜访过百度高层,但并未达成实质性进展。

一位百度内部人士就此事向新浪科技分析称,如果百度糯米要并入美团点评,可能需要解决两件事,一是百度地图,二是百度钱包。

目前,除了团购业务本身,百度糯米在百度内部的业务定位还有三点。首先是百度地图的场景化,其次是为百度钱包导流,第三是为大数据和用户画像获取数据。

除去替代性较强的第三点,据百度内部人士透露,百度地图和百度钱包是目前百度高层考虑的关键性因素,“百度地图应该问题不大,毕竟现在来看,美团点评股东腾讯并不看重腾讯地图业务,阿里则已在美团点评合并后成为了完全的财务投资者,来自高德的阻力可能不大。”

最关键的因素来自百度钱包,在明确突出百度金融的组织架构调整后,百度在金融方面的野心早已显露无疑,但多年来电商屡屡败北的百度,一直被认为缺乏金融所需要的核心钥匙——账户体系,而百度糯米的高频消费,正是急需拓展用户的百度钱包所需要的。

这也意味着百度糯米一旦并入美团点评,百度钱包将不再是排在首位的支付方式,而腾讯显然不会让出微信支付所享有的主动权。

但百度钱包的因素一定程度上也在得到改变,就在百度2016年世界大会上,百度金融负责人朱光阐述的5年内方向里,百度金融重点发力的“身份识别”、“大数据风控”、“智能投顾”、“量化投资”和“金融云”等,实际上都可以看作是利用百度的数据和技术在为合作伙伴提供支持,然后取得共赢获利。也就是说,百度金融在打法上,并不再希望从无到有打造一个“支付宝”或“微信支付”。

这也就意味着百度钱包在百度糯米这件事上的影响力进一步减弱,对于与美团点评的合并,或许就只剩下权益如何分配,以及具体时间。

最新进展

百度糯米方面今早注意到该报道,并针对报道中的“合并”传闻,重申了此前打包出售传闻的官方回应,还附上了近期百度糯米总经理曾良在接受采访时,表达的关于合并传闻的三层回应。

1)百度糯米对此前(8月初)打包出售传闻的官方回应:

近日,百度糯米发现有媒体臆测谣传百度糯米将打包出售给新美大,报道严重失实。

百度糯米业务发展状况良好,百度Q2财报数据也显示,由百度糯米、百度外卖、百度钱包等共同构成的百度电商化交易总额(GMV)为180亿元,同比增长166%。易观智库数据也显示百度糯米Q2季度生活服务平台交易市场份额稳步上升,在技术化O2O指导之下,百度糯米通过大数据指导运营、打造生态闭环提高用户体验、赋能商户提升商户运营效率、免佣金降低商户运营成本等一系列措施,正在全面提升市场份额和用户体验。

此前不久,国家网信办已印发《关于进一步加强管理制止虚假新闻的通知》,要求各网站始终坚持正确舆论导向,采取有力措施,确保新闻报道真实、全面、客观、公正。针对以上严重失实的报道,百度糯米将保留对造谣者和传谣者追究法律责任的权利。

2)近期百度糯米总经理曾良在接受采访时,表达的关于合并传闻的三层回应:

一、O2O对百度而言是一个战略性的任务,是未来百度服务生态的重要入口,并且当前的竞争形势正在向有利于百度的方向转移,因此对于糯米而言,并没有合并冲动。

二、合并并不能解决生活服务平台当前普遍存在的各种问题,如补贴、商家和消费者忠诚度、盈利模式不清晰等问题。但对糯米而言,技术化赋能为商家提高效率已经取得了初步成效,3600行绝大多数免佣金与本地直通车的结合也正在探索全新的盈利模式,从这点上来看,糯米是有优势的。

三、由于百度将生活服务当成了一个战略性的工作,因此对百度而言,合并的前提是百度能够控股或者成为大股东拥有绝对话语权。基于这一诉求,双方底线很难达成一致,合并谈判的可能性几乎没有。

(根据受访者要求,马莉、李晓旸为化名。)

THE END
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