阿里巴巴递交上市申请 或可募200亿美元

业界
2014
12/05
11:42
整编
分享
评论
热议已久的科技业史上最大IPO终于正式浮出水面。美国时间5月6日,中国互联网巨头阿里巴巴递交正式申请IPO文件F-1,招股文件披露阿里巴巴计划IPO募集10亿美元。英国《金融时报》从知情者处获悉,以预计估值算,IPO规模可能增加到200亿美元,那将是美国史上最大IPO。

目前阿里巴巴公司估值1500-2000亿美元,IPO可能达到150-200亿美元,成为继2012年Facebook上市以来最大规模的互联网公司IPO之一。Facebook当年IPO规模为160亿美元。

市场调研公司Forrester Research此前估算,去年淘宝和天猫的交易额达到2400亿美元,是Ebay去年交易额的三倍,是亚马逊的两倍多。

上述F-1文件显示:

去年商品成交总额(GMV)为2480亿美元,一年内买家下订单113亿份,全年2.31亿活跃买家,全年投入2480亿美元经营三家购物网站,投入规模与芬兰全国经济规模相当。

去年第二至第四季度,阿里巴巴营业收入跃增57%,约为65亿美元,三季度净利合计28.5亿美元,截至去年末持现78.8亿美元。华尔街见闻网站文章此前曾提及,在去年 双十一 (11月11日)盛大购物节推动下,阿里巴巴第四季度净利同比增长110%,达到13.6亿美元。

去年第二至第四季度,阿里巴巴的营业收入主要来自旗下三家零售网站,三家网站营收约占其总营收的83%。三个季度里,云计算业务营业收入仅占1.4%,约合9000万美元。

去年第二至第四季度,阿里巴巴各类运营成本合计同比增长33%,增至15.9亿美元,产品开发成本同比增长34%,增至38.9亿美元。

中国市场76.2%的移动零售GMV来自阿里巴巴旗下网站。去年第四季度,移动业务约占阿里巴巴旗下中国购物网站交易总额的20%,同比增长7.4%。去年12月,阿里巴巴旗下购物网站拥有移动端1.36亿月度活跃用户。

阿里巴巴尚未确定是在纽约证券交易所还是在纳斯达克上市。

雅虎持有22.6%的阿里巴巴股份,若以1500亿美元阿里巴巴估值计算,雅虎的这部分持股价值接近340亿美元,雅虎目前总市值为367亿美元。

阿里巴巴首席执行官马云持有本公司8.9%股份,若以2000亿美元阿里巴巴估值计算,马云可以凭这部分持股跻身《福布斯》最新公布的全球50大首富之列。

阿里巴巴最大股东日本风投公司软银集团(SoftBank)持股比例为34.4%,合7.977亿股。文件未披露软银等上述股东将在IPO期间抛售多少股份。

《华尔街日报》下表展示了F-1文件透露的阿里巴巴主要股东持股比例。

如华尔街见闻网站文章此前援引外媒消息报道,以英文名的首字母顺序排列,此次参与阿里巴巴IPO的投行有:瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根斯坦利和花旗。

了解阿里巴巴公司想法的人向《华尔街日报》透露,以这种顺序排列是希望地位平等,但花旗的重要性相对较低。

管理资产1200亿美元的Nuveen Asset Management公司高级研究分析师Jane Snorek认为,

迄今为止我了解到的最重大问题就是移动在阿里巴巴增长中起到多大推动作用,即使他们还是一家大公司,看来移动业务也再一次加快增长了。

Snorek预计,阿里巴巴只是最近才提起云计算业务,但今后这类业务的收入和用户规模将超出大多数人预期,带来惊喜。

但也有一些专家警告,在阿里巴巴的业务还存在不少疑问之时,不应预期太高。

资产管理公司Sica Wealth Management的总裁兼首席投资官Jeff Sica就提到,要警惕所谓 高预期诅咒 。他认为,可能高达200亿美元的IPO募股规模实在 庞大 。

Wedbush的分析师Gil Luria指出,一个关键问题是,阿里巴巴核心收入增长源、还有记录及汇报销售业绩的系统在哪里。

Luria提出几个问题:

有多少收入来自收购?有哪些确认营业收入的政策?有多少收入来自中国以外地区?

MarketWatch采访的分析师们认为,上述最后一个问题非常重要。

点击查看阿里巴巴递交美国证券交易委员会(SEC)相关文件。

以下可见阿里巴巴在文件中公布的自制图表,介绍阿里巴巴身为中国头号电商的经营领域、主营业务及收入、全球拓展成绩等。(华尔街见闻)

THE END
广告、内容合作请点击这里 寻求合作
阿里巴巴 赴美时尚
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表电商之家的观点和立场。

相关热点

9月3日消息,广东省中山市第一人民法院对广东首例微信侵权纠纷案作出一审宣判,法院认定被告中山暴风科技公司微信公众号的擅自转载行为侵犯了原告中山商房网科技公司的著作权,判令被告赔礼道歉,并赔偿经济损失。
业界
在上线“网络借贷信息中介机构从业人员违规违纪信息共享平台”后,深圳市互联网金融协会近日发布《深圳市网贷机构从业人员违规违纪信息共享平台运行暂行办
业界
4月15日消息,曾经的美图手机再也回不来了。4月14日,美图发表声明,将手机业务转交给小米公司,自身仅负责相关算法研发。继砍掉美妆业务以后,亏损严重的手机业务也被美图舍弃了。面
业界
微博提供票选的10大酷刑分别是减肥、早起、断网、剧透、想一个人等。最多网民选择的是断网,有33%票数。网民表示,没网络的一天根本生不如死,绝不能接受没有网络世界的日子。有网民笑言,“断网这么愉快的事为甚么能上榜?断网了就不用工作了啊!”随后最多票数的是得到22%票数的早起,以及10%的想念一个人。
业界
11月17日消息,微信与冠德石油联合打造的智慧加油站今日启动。亿邦动力网了解到,这家位于深圳市南山区的加油站目前已设置秒付通道,通过对加油车辆的车牌识别即可实现加
业界

相关推荐

1
3