北京时间11月14日凌晨消息，分期乐母公司乐信集团周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书。这份文件显示，乐信集团计划在纳斯达克全球市场IPO上市，股票代码为“LX”，拟筹集最多5亿美元资金。
乐信集团旗下主要业务包括：分期购物平台分期乐商城，互联网理财品牌桔子理财，金融资产开放平台鼎盛资产等。
在此次IPO交易中，高盛集团（亚洲）公司、美林（Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated）、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。
乐信集团在招股书中披露财务信息称，该集团2016年总营收为人民币43.39亿元（约合6.52亿美元），相比之下2015年为人民币25.25亿元。其中，在线直销业务营收为人民币27.71亿元（约合4.16亿美元），相比之下2015年为人民币21.64亿元；服务及其他营收为人民币506万元（约合76.1万美元），相比之下2015年并无这项业务；利息和金融服务收入为13.74亿元（约合2.06亿美元），相比之下去年同期为人民币3.26亿元；贷款撮合费和服务费收入为人民币5420万元（约合815万美元），相比之下2015年为人民币66.1万元；其他营收为人民币1.35亿元（约合2033万美元），相比之下去年同期为人民币3430万元。
在截至9月30日的2017年前9个月中，乐信集团的总营收为人民币39.88亿元（约合5.99亿美元），相比之下去年同期为人民币29.49亿元。
乐信集团2016年总运营成本为人民币37.37亿元（约合5.62亿美元），相比之下2015年为人民币25.98亿元；毛利润为人民币6.02亿元（约合9049万美元），相比之下2015年的毛亏损为人民币7246万元。乐信集团2016年总运营支出为人民币5.91亿元（约合8883万美元），其中销售和营销支出为人民币3.76亿元（约合5656万美元），相比之下2015年为人民币2.43亿元；研发支出为人民币1.27亿元（约合1914万美元），相比之下去年同期为人民币4044万元；总务和管理支出为人民币8736万元（约合1313万美元），相比之下去年同期为人民币4096万元。
在2016年中，乐信集团的净亏损为人民币1.18亿元（约合1773万美元），相比之下2015年的净亏损为人民币3.10亿元；归属于普通股股东的净亏损为人民币2.23亿元（约合3350万美元），相比之下2015年为人民币3.62亿元。在截至9月30日的2017年前9个月中，乐信集团的净利润为人民币1.4亿元（约合2103万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币1.05亿元；归属于普通股股东的净利润为人民币528.2万元（约合79.4万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币1.94亿元。
截至2016年12月31日，乐信集团所持现金和现金等价物总额为人民币4.80亿元（约合7209万美元），相比之下截至2015年12月31日为人民币1.35亿元。
在乐信集团IPO发行股票之前，该集团董事和高管的持股情况如下：集团创始人及CEO肖文杰实益持有111647199股股票，持股比例为36.6%。公司所有董事和高管总共持有114847199股股票，持股比例为37.3%。
主要股东的持股情况如下：Installment Payment Investment Inc。实益持有110647199股股票，持股比例为36.4%；K2 Partners entities持有46498256股股票，持股比例为15.3%；Matrix Partners China III Hong Kong Limited持有36490086股股票，持股比例为12.0%；JD.com Asia Pacific Investment Limited及其附属机构持有36236555股股票，持股比例为11.9%；Magic Peak Investments Limited持有19916351股股票，持股比例为6.6%；Apoletto Asia Ltd持有18257039股股票，持股比例为6.0%。
据乐信集团官网介绍，该公司是中国领先的金融科技集团，致力于通过大数据、云计算、人工智能等领先技术，让每个人都能更平等、更优惠、更便捷地享受互联网金融服务，以信用成长成就品质生活，服务实体经济，引领中国社会的消费升级浪潮。
