2017年12月14日,分期乐母公司乐信集团公布了更新后的招股书,公开招股的发行价区间,拟融资1亿美元。相比更新之前的5亿美元,乐信融资规模缩减了近80%。
据悉,乐信计划发行1200万股股票,发行价区间为每股9-11美元,在承销商行使其超额配售权前,募资规模在1.08亿至1.32亿美元之间;如果承销商行使超额配售权,募资规模在1.24亿至1.52亿美元之间。
而在此前的11月14日,美国证券交易委员会公布的乐信IPO招股书显示,乐信拟融资5亿美元,计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。
对于拟融资额由5亿美元缩水至1亿多美元,乐信集团回应,降低发行比例,缩减融资规模,是乐信在当前市场环境下做出的明智选择。
据了解,在乐信之前,今年已先后有趣店、和信贷、融360(简普科技)、拍拍贷等四家互金企业成功在美上市,不过,相比于前四家公司,乐信的处境颇为尴尬。
据《电商报》记者梳理,乐信首次递交招股书后7天,互金整治办以“特急”文件的形式,暂停了网络小贷的新批,也拉开现金贷专项整治的大幕。随后,监管对现金贷的政策收紧并趋严,密集发文整治现金贷业务,先后出台准入门槛、利率上限在内的多项监管细则。受此影响,美股市场的中国互金公司也纷纷大幅缩水。目前,趣店、拍拍贷、融360等平台的股价均已破发,并保持下跌趋势。
在这样市场环境极为不利的情况下,乐信由于已经递交招股书,不得不选择逆市而上。或也因此,致使乐信做出降低发行比例,缩减融资规模的决定,以降低风险。
此外,针对最受关注的网贷年化利率,乐信招股书显示,目前乐信整体实际年化利率为25.3%,实际年化利率包括资金方利息、平台服务费等所有费用,平台所有产品及服务的分期年化利率均在36%以下。